郭明錤：微软 Q4 英伟达 Blackwell GB200 订单量激增 3-4 倍，超所有其他云服务商总和

电脑系统网 10 月 21 天丰国际证券分析师郭明昨日发布了英伟达 Blackwell GB200 根据芯片产业链的订单信息，微软是世界上最大的 GB200 客户，今年第四季度订单激增 3—4 倍，订单量超过所有其他云服务提供商的总和。

郭明在报告中表示，计算机系统网注意到，Blackwell 芯片产能扩张预计将于今年第四季度初开始，届时第四季度出货量将在 15 万到 20 预计在万元之间 2025 第一季度出货量将显著增加 200% 到 250%，达到 50 万到 55 万块。

目前，微软正在采购 Blackwell GB200 最活跃的客户。除了最初用于测试的 2024 年第四季度 GB200 NVL36 除了订单，微软最近计划在英伟达 DGX GB200 NVL72(也称为参考设计)进入大规模生产(2025) 在第二季度中期之前，获得定制 GB200 NVL72 单元。

微软在 2024 第四季度 Blackwell GB200 订单量已经从以前开始了 300—500 机柜(主要是 NVL36激增至约 1400—1500 一个机柜，其中约 70% 为 NVL72的最高增长率达到 400%。后续订单将主要集中在 NVL72。

根据郭明更新的产业链订单信息，微软最近与关键组件供应商进行了讨论 2024 年第四季度产能扩张(约为原产能) 1.5 倍到 2 多倍或多)，并准备提前备货。

广告声明：文本中包含的外部跳转链接（包括不限于超链接、二维码、密码等形式）用于传递更多信息，节省选择时间。结果仅供参考。计算机系统网络上的所有文章都包含了本声明。